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长期投资稳利致远 鹏华基金业绩规模齐丰收

2020-01-02 15:03:57 来源:新浪财经 繁体中文 有奖报错 发表评论 打印正文 关闭页面

  随着2019年行情完满收官,竞争激烈的公募基金年终业绩揭榜,投研实力雄厚的老牌基金公司旗下牛基辈出,并在多项投资领域为投资者贡献了全年的丰厚回报。

  以鹏华基金为例,据银河证券数据统计,截至12月31日,已有25只主动权益类基金年内回报逾40%,18只基金同期收益率超过了50%,13只基金年内回报率超过了60%,6只基金年内回报率更是超过了70%。在固定收益投资领域和海外投资领域,鹏华基金皆不乏相关产品名列前茅,整体共有58只基金业绩跻身同类前1/3分位,偏债基金更是斩获五项同类第一,再现“基本面投研专家”的不斐实力。

  在亮眼业绩的强力驱动下,今年新基金发行也异常火爆。据银河证券数据统计显示,2019年全市场发行规模合计达到1.42万亿元,创出单年度历史新高,鹏华旗下34只新发基金(不同份额分别计算)合计规模达494.48亿元,其中爆款频现,位居行业前列。

  牛基辈出25只主动权益基金收益超40%

  在群星闪耀的基金市场中,牛基辈出的鹏华基金不仅彰显整体投研实力,同时也以出类拔萃的业绩诠释了公募价值。据银河证券数据显示,截至12月31日,上证综指2019年涨幅为22.30%,鹏华基金旗下有25只主动权益类基金年内净值增长率超过了40%,18只基金年内收益超过了50%,17只基金收益率跻身同类前1/4分位,6只基金回报率更是超过了70%。

  其中,明星基金鹏华产业精选(005812)和鹏华养老产业(000854)两只基金产品,分别以83.47%和82.25%的年内回报率,在459只灵活配置型(A类)和181只标准股票基金型(A类)基金中分别排名第六与第四。此外,鹏华消费优选(206007)、鹏华中国50(160605)、鹏华优势企业(005268)、鹏华外延成长(001222)等多只主动权益牛基均以逾73%的亮眼回报领跑同类基金。

  业内人士指出,在最能体现基金管理人投研硬实力的主动权益投资领域,绝对收益的考量固然重要,而相对于业绩比较基准的超额回报率同样是一项重要的评价指标。据银河证券数据统计,今年以来截至12月31日,鹏华基金旗下有28只主动权益类基金净值超越基准收益率在20%以上,15只基金超额回报逾30%,7只基金超额收益超过40%,其中鹏华产业精选(005812)和鹏华养老产业(000854)同期超额回报更是超过了52%,为投资者创造极致投资体验。

  不仅主动权益类基金大放异彩,在被动指数投资领域,鹏华旗下多只指数产品也获得了紧跟指数的良好收益。据银河数据统计,截至2019年底,鹏华基金旗下共有20只被动指数基金前三季度回报率超过25%。其中,鹏华中证信息技术(160626)在36只标准行业指数股票型基金(A类)中排名第二,同时得益于今年白酒股涨势明显,市场上唯一跟踪中证酒指数的鹏华中证酒指数基金(160632)年内回报高达83.89%,在97只同类基金中排名第二。

  多赛道齐放光芒 固收产品斩获5项第一

  在权益投资迎来业绩大爆发的同时,鹏华旗下众多固收类产品也以拔尖业绩创造五项第一,股债双优、能攻善守的优势得以显现。根据银河证券统计数据,2019年鹏华基金旗下共有37只偏债基金收益超5%,24只基金收益率超过7%,8只基金同期回报率超过了11%;放眼市场,鹏华旗下共有19只偏债基金跻身同类前1/4分位,更有5只基金在同类基金中独占鳌头。

  其中,鹏华尊惠18个月定期开放A(005416)/C(005417)分别以28.38%和27.75%的全年回报率分别在同类55和20只基金中排名第一;鹏华丰融定期开放债券(000345)以11.29%的收益率,在130只定期开放式普通债券型基金第1名;鹏华丰尚定期开放债券B(002396)以9.46%的回报率在56只定期开放式普通债券型基金(可投转债)中名列第一;鹏华丰禄债券(003547)以7.58%的同期回报率在342只长期纯债债券型基金(A类)中位居第1名。

  在海外投资领域,鹏华旗下QDII基金业绩亦有有不俗表现。据银河证券数据显示,截至2019年12月31日,鹏华全球高收益债(000290)录得全年13.96%的净值增长率,排名同类QDII债券型基金(A类)中名列第二。

  爆款频现 全年募集规模近500亿元

  伴随着公募基金的亮眼业绩,鹏华今年以来新基金发行深受市场青睐,呈现异常火爆的局面。据2019年新发基金公告数据统计,2019全年,鹏华旗下34只新发基金(不同份额分别计算)合计规模达494.48亿元,位居行业前列。

  细数年内鹏华基金旗下新发行基金,首募规模在5亿元以上的基金有20只,11只基金发行规模超过了10亿元。其中,鹏华1-3年国开债A(007000)首发规模116亿元,鹏华0-5年利率债首发规模82亿元,鹏华中证5年地方政府债ETF首发规模44.72亿元。这些固收创新爆款新品体现了鹏华基金踏准地方债投资工具创新节拍,响应政策号召积极携手托管行、交易所、银行券商等投资机构的创新力和协同力。

  鹏华旗下众多新品首募即成爆款,其卓越表现,离不开旗下投研团队对基本面深入研究的持之以恒,以及对长期投资、稳利致远投研理念的一以贯之。主动权益新发基金中,鹏华价值驱动(008132)发行规模41.23亿元,鹏华优选价值(008134)发行规模13.37亿元,分别由鹏华权益明星基金经理梁浩和伍旋管理,成为年末广受瞩目的爆款产品。

  日渐夯实的权益投资实力,得益于多年来投研团队的群策群力与无间配合,同时基于勤勉尽职调研的长期有效推进,鹏华基金在行业投资布局成效卓著。面对复杂多变的市场格局,鹏华基金权益投研团队多年如一日的坚守基本面投研理念,基于持续勤勉尽职调研,鹏华基金练就了权益投资能力的金刚钻,历经千锤百炼,即便在整体行情不利的环境中,依然通过精准捕捉结构性投资机会,从而得以捍卫收益的果实。

  历经时间淬炼与牛熊打磨,鹏华基金长期坚持研究发现价值的理念,坚持基本面研究,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性;通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力,力求在不同的经济环境下,寻找最优的投资标的,并致力于寻找符合产业和社会发展方向,对具备持续竞争优势和良好盈利能力的优质企业进行长期跟踪。

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